銃で撃たれたモジーが昏睡状態に陥る。ピーターとニールは犯人の殺し屋をあぶり出そうと画策する。

黒幕の正体は投資家のアドラーだった。しかも彼はニールと共に過去に詐欺犯罪を実行していて…。

国務省次官の息子がルビー盗難疑惑によりミャンマーで拘束された。ニールたちは早速捜査にかかる。

ジューンのもとを訪ねてきた元詐欺師の男。胸騒ぎを感じたニールは男の指紋を鑑定するが？

ニールの宿敵であるケラーが獄中から持ちかけてきた取引。それはパスポート偽造者の情報だった。

ニールとピーターは入れ替わって行動することに!? なりきりおとり捜査はうまくいくのか？

アドラーにさらわれたピーターとニール。潜水艦の暗号を解読して爆弾を取り除くことはできるか!?

グリー部の新顧問になった教師ウィル。だが部員募集に集まってきた生徒はクセモノぞろい…。

グリーを敵視するチア部の顧問スーが登場。一方、ウィルの妻テリの妊娠疑惑は想像妊娠だった。

レイチェルやメルセデスを陥れようと画策するクイン。悩めるウィルはエマに相談を持ちかける。

アメフト部に入部したカート。だが勇気を出して、自分がゲイであることを父親に告白するが…。

レイチェルが退部した。ウィルは彼女を引き戻すため、部のスターだったエイプリルを入部させる。

男女チームで歌＆パフォーマンス対決！ だが男子チームがテリからもらった薬でハイになってしまった!?

スーvsウィルのバトルが激化！ さらにクインが妊娠していることがとうとうスーにバレてしまう。

妊娠がバレて人気者の座から転落したクインとフィン。一方、エマとウィルの仲に嫉妬したケンは？

車椅子の大変さを身をもって知るメンバー。そしてカートとレイチェルがソロの座を巡って対決！

レイチェルがウィルに恋した!? 一方、カートはフィンの悩みを聞くことで彼との距離を縮めていく。

ライバル校の歌唱力に不安を覚えるウィル。彼女たちに対抗するため派手なヘアー作戦を思いつく。

グリーがまたしても廃部の危機に！ そしてとうとうテリの妊娠が嘘であることがウィルにバレる。

クインのお腹の子の父親がパックだと知ったフィン。ショックを受けた彼は、グリーを辞めるが…。

レイチェルと交際を始めたフィン。だが舞い上がるレイチェルに疲れ、2人は早々に別れてしまう。

次の課題曲はマドンナ！ サンタナとフィン、レイチェルとジェシー、エマとウィルの恋も混戦中！

スーから減量を命じられたメルセデス。無理なダイエットを始めた彼女は幻覚まで見るように…。

スーの踊る映像がネット上に流出。笑いものになった彼女はグリーへの容赦ない復讐に乗り出す！

メルセデスに目をつけるパック。カートは父親の気を引くために男らしい自分を演出するが…。

かつてはウィルの仲間だったが夢破れたブライアン。彼はグリーを廃部にしようと目論むが…。

レディー・ガガの曲をやろうと提案するウィル。だが男子メンバーがなぜだかそれに猛反対!?

ボーカル・アドレナリンへの復讐を誓うフィンたち。一方、ウィルはスーの気持ちを利用するが…。

州大会で全力のジャーニー・メドレーで会場を沸かせた部員たち。部の存続がかかった審査結果は!?

ファッションウィークで賑わうニューヨークで殺人事件が発生。ニール＆ピーターが事件に挑む。